PROCOMER detecta potencial para industria farmacéutica en Colombia

El reciente estudio Oportunidades de comercialización para la industria farmacéutica en Colombia, realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), analizó la industria de medicamentos en Colombia y reveló potenciales oportunidades para empresas costarricenses.

Este mercado cuenta con alrededor de 400 laboratorios y maquilas para la fabricación de productos farmacéuticos. En 2017 las ventas de medicamentos en Colombia alcanzaron $3.419 millones, de los cuales un 83% correspondió a las ventas de medicamentos prescritos, mientras que el restante 17% fueron productos sin prescripción (OTC por sus siglas en inglés).

Además, las importaciones de medicamentos en este país suramericano superaron los $1.463 millones en 2017 y en su mayoría correspondieron a medicamentos dosificados (89%) y preparaciones y artículos farmacéuticos (6%).

Según el estudio, una alternativa para aprovechar las oportunidades en Colombia es mediante modelos de negocio que aprovechen la factibilidad de acudir a la maquila de medicamentos, en especial si el laboratorio costarricense no está certificado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), o si no cuenta con el capital para acondicionar sus plantas y ajustar sus procesos para recibir esta certificación, pero que sí cuenten con la fórmula de un medicamento que es demandado en Colombia y que además tengan capacidad de comercializar y/o distribuir.

“Las maquiladoras producen bajo contratos de confidencialidad y pueden aportar desde la materia prima hasta el acondicionamiento del producto.  “La producción de medicamentos genéricos y de marca cuenta con el estándar de calidad de un país de referencia, dado que son regulados por el INVIMA, quien emite las certificaciones de buenas prácticas de manufactura y laboratorio para las plantas que operan tanto dentro del país como fuera”, afirmó Marta Esquivel, Directora de Inteligencia Comercial de PROCOMER.

Por otra parte, también se identificó que la industria colombiana requiere de importaciones de insumos como ingredientes activos y excipientes, que podrían ser abastecidos desde Costa Rica, si ofrecen condiciones de precio y calidad atractivas.  

Mercado de medicamentos en Colombia

Colombia es el país de la región que tiene el mayor gasto público en medicamentos. El gasto total en salud en 2016 alcanzó los $21.120 millones, de los cuales el 75% correspondió a gasto público ($15.840 millones) y solo un 25% correspondió a gasto privado del consumidor. Se proyecta que para el 2020 el gasto total en salud alcance los $30.100 millones.

Por su parte, el gasto privado en productos y servicios médicos ($5.280M) está creciendo más que la economía colombiana. Este presenta un crecimiento del 7% en los últimos 5 años, mientras que el PIB lo hace a una tasa del 4% en el mismo período, evidenciando el dinamismo en el sector.

El gasto promedio anual del consumidor colombiano es de $4.010, de los cuales un 3% es destinado a productos y servicios médicos (aproximadamente $120 anuales per cápita). A nivel agregado el gasto en medicamentos ha disminuido, sobre todo de medicamentos prescritos, debido a mejor cobertura y calidad de servicio del sistema público de salud, asimismo, los consumidores se inclinan por marcas asequibles o en su defecto genéricos.

A nivel de medicamentos OTC, la demanda del colombiano es principalmente de analgésicos 46% (para aliviar dolores como la migraña y musculoesqueléticos), remedios para la tos, resfriados y alergias 24%, remedios digestivos 14%, productos dermatológicos 10%, entre otros, que a futuro pueden incluir los que demande la población adulta mayor (8% son mayores a 65 años).