Análisis del comportamiento de compra del consumidor mexicano

Según el estudio ConsumerWatch de Kantar Worldpanel México, durante el primer semestre del año un 86% de los hogares pensó que cruzaban por una crisis y sentían que su hogar había sido afectado por la misma.

Dada esa percepción de crisis, la empresa Kantar Worldpanel México hizo un análisis de enero a setiembre, en el cual dio seguimiento a ejes de crisis, los cuales se vieron en la del 2009 y que igualmente se repiten en otras recesiones de otros países. Los ejes que se encontraron son:

1) Más frecuencia, menos valor: Este fue uno de los primeros cambios que se dio en el 2009 y va de la mano con el desembolso de los mexicanos, para hacer rendir su gasto hacían más compras de menor valor. Este año se vio un comportamiento distinto. Los hogares mexicanos han incrementado sus compras más planeadas, como Despensa y Reposición en canales modernos como autoservicios, bodegas, tiendas club y mayoristas. Lo que buscan es tener un mejor precio para sobrellevar el incremento del mismo y esto implica cambiar tanto de canal de compra como de tamaños.

2)   Crecimiento del canal tradicional: dentro de cada formato de canales, el tradicional sigue siendo el principal en México, pero no ha logrado repuntar este año ya que se han perdido viajes de compra por categorías básicas. Estás crecen en canales modernos, principalmente bodegas.

3) Incremento en precios: Este eje por supuesto que se cumple. El 42% de las categorías tuvieron un incremento por arriba de la inflación. En resumen, aunque 9 de cada 10 categorías incrementaron su precio este año, solo de un 44% se han adquirido en menor volumen. Hay que destacar que el incremento en precio no solo se puede deber al incremento directo, sino a que los hogares al optar por tamaños más pequeños, o marcas más caras esto se reflejará como un mayor precio pagado.

4) Mix de tamaños: En lo que va del 2017, se ha vuelto más estable la variación de tamaños que adquieren los hogares en México, el 52% de las categorías permanecen estables. El 32% adquiere productos de menor tamaño que el que se compraba un año atrás. Los niveles medios son quienes más migran de tamaños hacia medianos (un balance entre precio y desembolso).

5) Marcas de bajo precio: Este punto todavía no cumple, ni ha incrementado el porcentaje de lo que se compra en promoción, ya que la “estrategia de los hogares” ha estado relacionada con buscar tamaños y canales que les ayuden a tener un menor gasto. En el último trimestre ha disminuido el gasto, en categorías prescindibles, es decir estas categorías que más que necesarias son una indulgencia donde encontramos los postres. Ya que se destina mayor proporción del gasto en categorías básicas, principalmente alimentos, bebidas y lácteos.

6) Tipo de cambio: Por la renegociación del TLCAN el tipo de cambio ha variado en las últimas semanas, llegó a su peor nivel a finales de octubre y mediados de noviembre sobrepasando de nuevo los $19 pesos, Banxico con su programa de subastas de billetes logró “regresarlo” pero con la aprobación del plan presupuestario de Estados Unidos se puede experimentar otro periodo de volatilidad, el cual será pasajero.

Durante los primeros 9 meses del año, los hogares han tenido que hacer malabares para hacer rendir su gasto, a diferencia de cuando se vivió la crisis en 2009, los hogares han optado por hacer compras más planeadas, lo que implica un mayor desembolso que se compensa con mejores precios. Sin embargo, se detectó que algunas categorías incrementaron su gasto para consumirlos dentro de la casa y disminuyó para tomarlos fuera lo que se puede leer entre líneas como menos salidas.

En ese sentido, comentó Fabián Ghirardelly, Country Manager de Kantar Worldpanel México, señaló: “Ha sido un año lleno de incertidumbre, si bien los indicadores macroeconómicos no denotan que México viva una crisis, los hogares están siendo cautelosos con su gasto, cambiando su forma de comprar para hacer rendir el mismo, lo que ha impulsado a los canales modernos a diferencia de otros periodos. El futuro lo ven con más optimismo, lo cierto es que conforme pasa el año, los hogares mexicanos no han podido incrementar su gasto al mismo nivel de la inflación". 

 Fuente: Énfasis Alimentación           Fecha: 8-diciembre- 2017.

Implicaciones para Costa Rica

Los ciclos económicos tienen una influencia sobre el comportamiento y nivel de compra de los consumidores. Después de periodos de contracción económica, es común, que el consumidor sea más cauto a la hora de hacer sus compras y que tenga influencia en los hábitos y frecuencia de compra. Es por lo anterior, que es importante que el sector exportador se mantenga al tanto de cómo han variado los patrones de los consumidores en el mercado de interés, especialmente en México.

A octubre del presente año, $249 millones se exportaron a México de los cuales un 54% corresponde al sector alimentario y el 16% a eléctrica y electrónica.