Canales independientes, hiperbodegas y droguerías aumentan participación en Colombia

Según Kantar Worldpanel, el 99% de los hogares colombianos compra en el canal tradicional, sin embargo el 65% de los consumidores visita 7 canales para realizar sus compras, lo que evidencia una baja lealtad hacia los puntos de venta. Específicamente, los hogares colombianos prefirieron abastecerse en 2015 en “minimercados” (establecimientos comerciales que venden productos al detalle y tiene sistema de autoservicio) con una participación del 23% y “tiendas de barrio” 21%. Las grandes cadenas (Éxito, Olímpica, Jumbo, Metro, entre otras) participaron con el 18% e independientes (D1, Surtimax, Coratiendas y Zapatoca, entre otras) con el 14%.

Sin embargo, aunque la participación de los minimercados en Colombia en el 2015 fue mayoritario, esta decreció un 3%, mientras que la del canal tradicional lo hizo en un 5%, “lo que evidencia que nuevos canales con nuevos formatos están llegando al país, y el comprador que es multicanal no va dejar de ir a visitarlos y conocer su propuesta” señala el estudio.

Los canales que más participación ganaron en 2015 fueron las droguerías (+20%), los independientes (+14%) y las “hiperbodegas” con (+4%). “Aunque las droguerías registraron durante 2015 un desembolso superior con +11%, su crecimiento se sostuvo por la ganancia de nuevos hogares interesados no solo en comprar medicamentos, sino categorías de cuidado personal, alimentos y bebidas. Adicionalmente, los canales independientes registraron un incremento en el gasto promedio del 20%, debido a que los hogares los visitaron más frecuentemente (+11%), mientras que en las hiperbodegas la asistencia de los hogares solo creció un 1% y mantuvo su gasto promedio por visita”, aclaró la experta Karen Mendoza.

De acuerdo con la participación según minorista, el Éxito lideró con una participación del 6,4%, seguido por Olímpica (3,3%), Jumbo (2,2%), Metro (2%), La 14 (1%), Colsubsidio (0,9%), Carulla (0,7%) y SAO (0,6%). Dentro del canal de independientes (establecimientos comerciales urbanos menores a 2.500 metros cuadrados), que tuvo una participación en 2015 del 14%, el primer puesto en los hogares se lo llevó Tiendas D1 con una participación de 3%, seguido por Surtimax (1,5%), Cooratiendas y Superinter (1,3%), Zapatoca (0,8%), Mercamio (0,5%), Ara y La Gran Colombia (0,3%).

El canal de hiperbodegas registró una participación del 1,9% al cierre de 2015, la de mayor participación fue de Alkosto con el 1,3%, seguida de Makro y Pricesmart con el 0,3%.

Implicaciones para Costa Rica

Colombia es el principal socio comercial de Costa Rica en América del Sur, ya que recibe el 27% del total de exportaciones nacionales a esta región.

Los sectores que participan mayoritariamente son el metalmecánico (19%), plástico (14%) y alimentario (14%). Las exportaciones de este último sector tuvieron un crecimiento promedio anual de 4% en el periodo 2011-2015.

Aunque la participación de los “minimercados” y del canal tradicional decreció en el 2015, mientras que la de los independientes, “hiperbodegas” y droguerías aumentó, la persona consumidora en Colombia tiende a diversificar sus compras en diferentes establecimientos.

PROCOMER realizó un estudio de mercado enfocado en Colombia, donde se analizó la comercialización de cuatro categorías de producto: pastas, snacks, galletería y salsas. La investigación confirmó que la persona en ese país es multicanal, busca precio, variedad y conveniencia. Además, el documento reafirmó la importancia del canal tradicional que se basa en factores como la cercanía, opciones de créditos, formatos pequeños y punto de convivencia social.