Crece mercado de cosmética natural en Alemania

La cosmética tradicional domina el mercado en Alemania, al alcanzar una facturación de 13.300 millones de euros (15.702 millones de USD) en 2015, 13.500 (15.938 millones de USD) en 2016 y una cifra similar en 2017, sin embargo, en los últimos años debido a la tendencia de los consumidores hacia la sostenibilidad, la cosmética natural está en aumento. Específicamente, cosmética natural en Alemania, es considerada la más madura de Europa y duplica a los principales mercados del continente, de hecho, es la mayor del mundo. En 2015, la facturación de la cosmética tradicional creció un 2,4%, mientras que el de la cosmética natural un 10%.

De acuerdo con la consultora germana Naturkosmetik Konzepte, el mercado facturó 1.100 millones de euros (1.181 millones de USD) en 2015 y 1.150 (1.358 millones de USD) en 2016 y hoy alcanza una cuota del 8,8% con respecto al mercado global de cosmética. “En Alemania, Ibizaloe incrementó un 12% sus ventas el último año y las previsiones para este 2018 son muy buenas”, expone César Mayol, director de Ibizaloe, una empresa española que participa en Alemania.

Francia fue el principal proveedor de cosmética en Alemania en 2017, con un valor de 1.519 millones de euros (1.793 millones de USD), seguido de Polonia y Suiza. El panorama competitivo del sector de la cosmética natural está controlado por ocho empresas, principalmente alemanas, que fueron las precursoras de este sector y que hoy comercializan 16 marcas líderes como Dr. Hauschka, el grupo Logocos o Lavera. Aproximadamente, 60 marcas luchan por afianzarse en el mercado alemán para lo cual han realizado importantes inversiones en estructuras de distribución (filiales de venta con vendedores propios o redes de agentes o distribuidores exclusivos) y certificaciones (COSMOS de BDIH, ECOCERT, o COSMEBIO, NATRUE u otras)

Se observa una reducción de los canales de distribución especializados en cosmética natural, que suponen un 28% de la cuota de mercado, mientras los no especializados (un 65%) mantienen una tendencia creciente. El principal canal de distribución de la cosmética natural en Alemania son las farmacias, con un 40% del mercado, seguido de las tiendas especializadas en productos naturales con un 15% y los Reformhaus (tiendas de dietética y herboristería) con un 10%. Uno de los factores que debe tener en cuenta la cosmética natural es la carencia de distribuidores especializados y la consecuente dificultad de acceder a los canales de distribución por parte de las marcas extranjeras que no puedan establecer una red comercial propia. Anualmente se celebra en Núremberg la feria Vivaness, la más importante del sector de la cosmética natural de Alemania.

No hay vuelta atrás en la tendencia a que la cosmética natural cada vez represente una parte mayor del total del mercado de la cosmética, por la imparable demanda de wellness en todos los mercados desarrollados.

Implicaciones para Costa Rica

Las exportaciones costarricenses del sector de cosméticos alcanzaron el 2017 los 10 millones de USD, los cuales se dirigieron principalmente a Panamá (41%), Nicaragua (22%) y Honduras (12%). Dichas exportaciones han tenido un crecimiento promedio de 10% en los últimos 5 años.

El sector de cosméticos en Alemania es maduro y competitivo dominado por grandes empresas, de allí que es importante para las empresas interesadas en ingresar al mercado contemplar una estrategia diferenciada con el desarrollo de productos innovadores, especializados, nuevos canales, entre otros. El consumidor de cosméticos alemán es exigente y sobre todo en cuanto a seguridad se refiere, de allí que las certificaciones cobran mayor importancia en este sector.

Asimismo, es posible valorar la posibilidad de ingresar al mercado con insumos, donde las frutas, vegetales, semillas y otros tienen especial relevancia en la industria de cosmética natural.

PROCOMER cuenta con dos oficinas de promoción comercial en Europa; una de ellas se encuentra ubicada en Holanda la cual brinda apoyo a los exportadores que desean participar o fortalecer su participación en Alemania. Los datos de contacto de estas los puede encontrar en el siguiente enlace.